Was
Extra Felder sind individuell anlegbare und frei gestaltbare Felder für jedes Mitglied, Termine und Berichte.
Wer
Felder anlegen kann jede/r Administator/in. Bearbeiten und sehen können je nach Einstellung Admins oder Mitglieder.
Wo
Angelegt und bearbeitet werden können die Extra Felder für Berichte in der „Erweitert“ Ansicht eines Termins, sowohl beim erstellen wie auch beim bearbeiten. Den die Extra Felder eines Termins, werden in den Berichten zur Auswahl angezeigt.
Mit Klick auf „Erweitert“ werden erweiterte Optionen für Termine angezeigt.
Wie
Zuerst muss ein Admin die Extra Felder bei einem Termin anlegen. Man kann dabei zwischen „Auswahl“ (mögliche Antworten werden bei der Erstellung festgelegt) „kurzer Text“ und „langer Text“ wählen. Ebenso können die Sichtbarkeit (nur Admin, eingeteilte Personen, Alle) und Bearbeitbarkeit (Admin, Eingeteilte Personen) eingestellt werden. Es wird zusätzlich unterschieden zwischen statischen Feldern, deren Inhalt bei der Erstellung fixiert werden und für alle Termine einer Serie gelten, und individuellen Feldern, welche für jeden Termin individuell angepasst werden können.
In jedem Termin können unter „Erweitert“ die Extra Felder bearbeitet werden.
Die erstellten Extra Felder können anschließend bei jedem Termin verwendet werden, sofern sie unter „Erweitert“ im Termin aktiviert wurden.
Mit Haken ist das Extra Feld bei diesem Termin aktiviert.
Nach Erstellung und Aktivierung der Felder, können diese mit Informationen in der Terminansicht gefüllt werden. Je nach Einstellung kann es von eingeteilten Personen oder nur vom Admin bearbeitet werden.
In der Terminansicht wurde ein Kurztext sowie ein Langtext als Extra Felder aktiviert.
Wurden Extra Felder in Terminen verwendet, können im Menüreiter „Berichte“ diese in der Anzeige aktiviert werden, wie auch alle anderen Detailoptionen.
Nachdem die Monatsansicht angewendet wurde, können eine Vielzahl an Optionen im Bericht ein- oder ausgeblendet werden.
Tipp vom Team
Mit dieser Möglichkeit kannst du alle Informationen zu einem Termin in deinem Bericht darstellen. So können etwa interne Dinge vermerkt werden oder aber auch Abrechnungen, Berichte uvm. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetztund beim Export in die Excel werden die Felder angezeigt.
Welche Tutorials gibt es hierzu?
Aktuell noch keine.
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