Was
Wenn Termine mit externen Partnern oder für einen spezifischen Kunden durchgeführt werden, können diese Partner oder Kunden erstellt werden und Terminen zugeteilt werden.

Wer
Jede/r Administrator/in kann Kunden/Partner anlegen, bearbeiten und einteilen.

Wo
Unter „mehr“ im Organisationsreiter „Kund:innen“ kannst du diese anlegen und bearbeiten. Hier gibt es die Möglichkeit neue „Kunden“, „Partner“ oder „Andere“ Einträge zu erstellen.

Wie
Über „erstellen“ können ganz einfach neue Partner oder Kunden angelegt werden. Hier könnt ihr dann alle mögliche Informationen hinzufügen. Ebenso könnt ihr weitere Partnerfelder erstellen indem ihr unten auf „Felder bearbeiten“ geht. Wenn ihr dafür Informationen benötigt findet ihr sie hier: Extra Felder Mitglieder

Die erstellten Kunden und Partner kannst du dann einfach einem Termin zuteilen indem du in der Terminerstellung auf „Erweitert“ gehst und dort unter „Kunde/Partner für den dieser Dienst gemacht wird:“ diesen suchst.

Zusätzlich gibt es das Feld „Dies ist eine Abteilung von …“. Hier können andere bereits erstellte Kunden/Partner gewählt werden und diese als überstehend angegeben werden. Dies könnte zum Beispiel eine Muttergesellschaft sein, oder die ganze Firma wenn ein extra Eintrag für eine Abteilung erstellt wird. In der Detailansicht jedes Eintrags werden dann sowohl die Einträge angezeigt welche sich selbst als Abteilung des angesehenen Eintrages angegeben haben (Punkt „Abteilungen“), als auch die welcher der angezeigte Antrag angegeben hat ( „Dies ist ein/e Unterelement/Abteilung von …“).

Tipp vom Team
Du musst nicht immer den einen Partner verwenden. Du kannst auch viele “Partner ” für eine Firma anlegen, etwa wenn es um ein Event geht. So erstellt du etwa den Partner “Adnexus Frühjahrsfeier”. Alle Dienste der Frühjahrsfeier bekommen nun diesen Partner und können anschließend einfach gefiltert und via Bericht gedownloaded werden.

Welche Tutorials gibt es dazu
Aktuell noch keine.

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